污水處理行業(yè)前景可期 三類企業(yè)搶占市場先機

近年來，國家宏觀政策和行業(yè)標準升級倒逼企業(yè)加大環(huán)保投入，環(huán)保細分領域污水處理行業(yè)更是前景可期。據(jù)業(yè)內相關人士介紹，“十三五”期間，工業(yè)污水處理市場規(guī)模將迅速增長，年市場額超過千億元。未來，水處理行業(yè)競爭將加劇，國內環(huán)保公司規(guī)模不斷擴大，積極搶占市場，眾多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)轉型水處理行業(yè)。
 

　　隨著石油和化工行業(yè)的轉型，企業(yè)的環(huán)保理念也在轉變。首先，越來越多的企業(yè)關注源頭治理、中間過程與末端治理相結合的方式，環(huán)保投入也在逐年加大。宏觀層面上，國家對廢水處理的標準不斷提高。本文聚焦水處理行業(yè)的現(xiàn)狀、存在的問題、未來發(fā)展趨勢，并探討水處理企業(yè)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級中的機會。
 
　　宏觀政策行業(yè)標準齊升級
 
　　近年來，國家宏觀政策和行業(yè)標準的升級倒逼企業(yè)加大環(huán)保投入，為水處理行業(yè)帶來了巨大的增長空間。
 
　　2015年4月國務院正式發(fā)布水污染防治行動計劃(簡稱“水十條”)，主要指標：到2020年，長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大重點流域水質優(yōu)良(達到或優(yōu)于Ⅲ類)比例總體達到70%以上，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內，地級及以上城市集中式飲用水水源水質達到或優(yōu)于Ⅲ類比例總體高于93%，全國地下水質量極差的比例控制在15%左右，近岸海域水質優(yōu)良(Ⅰ、Ⅱ類)比例達到70%左右。京津冀區(qū)域喪失使用功能(劣于V類)的水體斷面比例下降15個百分點左右，長三角、珠三角區(qū)域力爭消除喪失使用功能的水體?！八畻l”提出的十大重點行業(yè)中，焦化、氮肥、原料藥制造、制革、農(nóng)藥等石化相關行業(yè)榜上有名，未來這些行業(yè)都需要制訂專項治理方案，實施清潔化改造。
 
　　與此同時，石油煉制、石油化學工業(yè)、紡織染整、燒堿和聚氯乙烯以及合成氨工業(yè)近期更新標準(具體見表1)，并在2015～2018年期間開始執(zhí)行。COD、BOD等主要指標普遍收緊，比如：紡織染整工業(yè)新標準規(guī)定間接排放限值，即接管標準為COD 200mg/L。1992年標準中“4.1.3排入設置二級污水處理廠的城鎮(zhèn)下水道的廢水，執(zhí)行三級標準”相當于新標準的間接排放要求，三級標準限值為COD 500mg/L。標準提高倒逼企業(yè)增加水處理投入，特別是設備投入。
 

　　為順應工業(yè)和生活污水處理需求的增長趨勢，我國污水處理廠的數(shù)量快速增長。2010年我國污水處理廠有2496座，2015年增加到3542座，過去5年污水處理廠數(shù)量的復合增長率為7.3%。2010年我國污水處理能力為1.2億立方米/日，到2015年污水處理能力增加到1.7億立方米/日，增幅達36.5%。
 
　　市場仍處于成長期
 
　　“十二五”期間，我國污水、廢水排放量逐年下降，2010年污水廢水排放量為792億立方米，2015年污水廢水排放量為693億立方米。其中，工業(yè)污水排放量年均復合增長率為-3.6%。工業(yè)污水中污染物濃度高、種類多且具有毒性及難降解的特性是污水治理的重點。目前我國工業(yè)廢水治理市場還處于成長期，以北控水務、首創(chuàng)股份、興蓉投資、創(chuàng)業(yè)環(huán)保等為代表的一批大型國有上市企業(yè)憑借雄厚的資本實力、豐富的社會資源等優(yōu)勢迅速發(fā)展壯大，在全國范圍內積極開拓搶占市場，業(yè)務規(guī)模已大幅領先于同行業(yè)大多數(shù)企業(yè)，成為跨國水務企業(yè)強有力的競爭對手。以桑德集團、國禎環(huán)保、鵬鷂環(huán)保為代表的一批民營企業(yè)憑借著市場化的經(jīng)營管理機制、技術創(chuàng)新等優(yōu)勢迅速崛起，成為具有良好發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)新生力量。
 
　　新出爐的全球水處理企業(yè)TOP 40名單中，共有13家中國水務公司入圍，包括北控水務(第三位)、首創(chuàng)股份(第五位)、上海實業(yè)、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保、桑德國際、中國水務、重慶水務、光大水務、康達國際、粵海投資、江西洪城水業(yè)、中信水務、國禎環(huán)保等，體現(xiàn)出中國水務企業(yè)近年來的發(fā)展速度。
 
　　過去5年，我國水處理行業(yè)迅速發(fā)展的同時，也存在一系列的問題：
 
　　一方面，我國目前水處理技術落后，水處理成本高。大多數(shù)設備制造商水平落后，雖然設備投資小但維修率高。水處理企業(yè)利潤較低，導致運營困難，工藝設計水平與國外公司存在差距。目前鋼鐵、印染、石化等行業(yè)為重污染行業(yè)，但是行業(yè)普遍利潤較低，很難負擔高昂的污水治理投入。
 
　　另一方面，政策短板待補齊。政策以罰款為主，難以調動企業(yè)排污治理積極性。存在“違法成本低，守法成本高”的問題。此外，從監(jiān)管方面來看，偷排現(xiàn)象屢禁不止，環(huán)保意識薄弱，執(zhí)法力度不足，在線監(jiān)測系統(tǒng)不普及，平臺不統(tǒng)一。
 
　　此外，目前全國絕大部分化工園區(qū)污水處理廠未達標。國家要求對園區(qū)的污水實行第三方集中治理，但化工園區(qū)目前存在減排空間小，污水規(guī)模不足，第三方盈利困難。
 
　　新進入者加劇競爭
 
　　“十三五”期間，工業(yè)污水處理市場規(guī)模將迅速增長，年市場額超過千億元。隨著環(huán)保要求的提高，工業(yè)污水處理工廠升級改造需求增高，年均投資達到200億元。未來，水處理行業(yè)競爭將加劇。國內環(huán)保公司規(guī)模不斷擴大，積極搶占市場；眾多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)轉型水處理行業(yè)。新參與競爭的企業(yè)大至可分為以下三類(詳見圖1)：

 

　　類型一 自身產(chǎn)業(yè)鏈延伸
 
　　許多工業(yè)型央企本身的主營業(yè)務需要末端處理，很大一部分環(huán)保業(yè)務是央企本身業(yè)務鏈的自然延伸。比如，中國醫(yī)藥集團總公司，其主營業(yè)務制藥本身會產(chǎn)生大量的污水，專業(yè)的制藥污水處理成為其子公司中國醫(yī)藥集團聯(lián)合工程有限公司的重要業(yè)務之一。
 
　　類型二 原有業(yè)務橫向擴展
 
　　一部分央企開展環(huán)保業(yè)務是利用原有業(yè)務打開的市場進行橫向拓展，在熟悉的市場中投放新產(chǎn)品。典型案例是中國能源建設集團有限公司旗下的葛洲壩集團。
 
　　類型三 看好市場、資金雄厚
 
　　由于看好環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展的緣故，這類企業(yè)本身要么資金充裕需要新的投資點，資本密集和政策推動的環(huán)保行業(yè)恰好滿足其需求，典型案例是中信成立中信環(huán)境投資集團；也有一些企業(yè)由于行業(yè)整體處于衰退期，急需要新的業(yè)務增長點來滿足國資委保值增值的要求，比如傳統(tǒng)的鋼鐵企業(yè)。
 
　　不同類型的企業(yè)，發(fā)展水處理業(yè)務的側重點將不同。央企為“試水者”，先占市場不在意低毛利。民企為跨界轉型者，原主業(yè)發(fā)展前景不樂觀而轉型求存。兩年來國內經(jīng)濟下行壓力較大，加上一些重大改革的實施，許多行業(yè)遭遇不景氣階段。一些企業(yè)或為發(fā)展或為生存，紛紛進行戰(zhàn)略轉型。鄰近產(chǎn)業(yè)轉型者，產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高轉型有優(yōu)勢，與跨界轉型不同的是，從事環(huán)保相關業(yè)務的行業(yè)也紛紛向環(huán)保業(yè)務轉型布局。多家園林類上市公司就是此類，其原有園林景觀業(yè)務常與生態(tài)治理有關，也具備接單優(yōu)勢。