中國城鄉(xiāng)要約收購碧水源、嶺南股份博世科先后“入編”…今年水務(wù)行業(yè)大型收并購案盤點

2022年，水務(wù)行業(yè)混改大戲基本落下帷幕，僅剩的民營企業(yè)成員如嶺南股份、博世科、博天環(huán)境等要么“入編”，要么“入編”失敗后破產(chǎn)重整。

雖然2022年收并購的關(guān)鍵詞不是混改，但水務(wù)行業(yè)在今年依舊有“大戲”上演，企業(yè)們努力尋求拓寬自己服務(wù)邊界，增強競爭力，有的是為了消除同業(yè)競爭，總之，都是為了讓自己活得更好。

下面，就跟隨北極星水處理網(wǎng)一起看看今年備受關(guān)注的水務(wù)行業(yè)收并購案例有哪些吧！

博世科：寧國市國資委將成為公司實控人

12月27日博世科公布，公司控股股東廣州環(huán)投集團于2022年12月27日與寧國國控、公司創(chuàng)始團隊簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，廣州環(huán)投集團擬將所持博世科52,198,764股、占截至2022年12月26日博世科總股本10.34%的無限售條件流通股(“標(biāo)的股份”)以及由此衍生附帶的所有權(quán)權(quán)益(包括該等股份項下所有附帶權(quán)益及權(quán)利)按照相關(guān)法律法規(guī)以及本協(xié)議的約定轉(zhuǎn)讓給寧國國控。根據(jù)《上市公司國有股權(quán)監(jiān)督管理辦法》《深圳證券交易所上市公司股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)辦理指引》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)各方充分協(xié)商，此次股份轉(zhuǎn)讓的價格為9.95元/股，股份轉(zhuǎn)讓價款的總額為51937.77萬元。

同日，廣州環(huán)投集團與寧國國控、公司創(chuàng)始團隊簽署《終止相關(guān)條款的協(xié)議》，就廣州環(huán)投集團與創(chuàng)始團隊于2020年12月31日簽署的《廣州環(huán)保投資集團有限公司與王雙飛、宋海農(nóng)、楊崎峰、許開紹關(guān)于轉(zhuǎn)讓所持廣西博世科環(huán)?？萍脊煞萦邢薰竟煞葜煞蒉D(zhuǎn)讓協(xié)議》中第五條上市公司治理、第六條業(yè)績承諾、第八條8.1(7)項、第九條履約保證及上述條款涉及的違約責(zé)任的終止安排及替代補償方案達(dá)成相關(guān)約定。

同日，廣州環(huán)投集團與寧國國控簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，廣州環(huán)投集團擬將其直接持有的公司股份99,155,880股(“委托股份”、占截至2022年12月26日公司總股本的19.64%的表決權(quán)不可撤銷地全權(quán)委托給寧國國控行使，該表決權(quán)的委托期限自《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》項下標(biāo)的股份過戶至寧國國控名下之日起至以下時點中的較早者：(1)委托之日起滿36個月；(2)寧國國控通過二級市場增持、協(xié)議受讓或認(rèn)購上市公司發(fā)行股份等方式持有的股份達(dá)到或超過29.9%之日。此次交易完成后，寧國國控將成為公司的第一大股東，寧國國控的實際控制人寧國市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會將成為公司的實際控制人。

國中水務(wù)擬8.5億受讓北京匯源18.89%股權(quán)

12月26日，國中水務(wù)公告，公司擬受讓文盛資產(chǎn)參與重整設(shè)立的持股平臺公司31.481%的股份，受讓后公司間接持有北京匯源18.89%股份，交易金額為8.5億元。

國中水務(wù)方面表示，匯源為國內(nèi)果汁飲料知名度較高的民族品牌，北京匯源重整計劃是近年來極為難得的明星重整項目，此項目資本市場認(rèn)可度高，品牌含金量和可延展性較強。本次購買股份將提升公司綜合盈利能力，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司目前的轉(zhuǎn)型規(guī)劃。

而在今年年初，國中水務(wù)終止了一項8.57億元的并購。

國中水務(wù)3月22日發(fā)布公告稱，公司于2022年3月22日召開第八屆董事會第十一次會議，會議審議通過《關(guān)于撤回 的議案》。根據(jù)此前公告披露，公司原擬以合計約8.57億元代價收購鵬欣高科100%股權(quán)及鵬騰農(nóng)業(yè)100%股權(quán)。

公司在聽取了各方的意見及建議后，認(rèn)為此次收購方案還需進一步討論與論證，同時考慮到公司轉(zhuǎn)型的謹(jǐn)慎性原則，公司決定撤回此次股權(quán)收購暨關(guān)聯(lián)交易事項。

中原環(huán)保：擬以44.21億元收購凈化公司100%股權(quán)

12月27日中原環(huán)保公布，公司擬以現(xiàn)金支付的方式購買公用集團持有的凈化公司100%股權(quán)，此次交易對價合計為442067.68萬元。此次交易完成后，凈化公司將成為公司全資子公司。標(biāo)的公司是一家主要提供市政生活污水及次生污泥處理服務(wù)的市政公用企業(yè)。此次交易前后，公司的主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。

該次交易將推動解決中原環(huán)保和凈化公司之間的同業(yè)競爭問題，交易完成后，有利于公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，提升公司市場競爭力。

嶺南股份實控人變更完成 新一屆董事會、監(jiān)事會、高管履職

12月20日下午，嶺南股份2022年第三次臨時股東大會在東莞總部順利召開，這是引入戰(zhàn)略投資者中山華盈產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“華盈產(chǎn)業(yè)投資”）后的首次股東大會。

火炬區(qū)管委會通過華盈產(chǎn)業(yè)投資實施對公司的控制，成為公司的實際控制人，華盈產(chǎn)業(yè)投資擁有公司22.40%股份的表決權(quán)，成為公司控股股東，嶺南股份由此成為國資控股的上市公司。

新一屆董事共同選舉陳健波為董事長，尹洪衛(wèi)為聯(lián)席董事長；新一屆監(jiān)事共同選舉黃慶國為監(jiān)事會主席；聘任尹洪衛(wèi)為總裁，聘任李云鵬、楊文、董先農(nóng)、鄒國威、羅霖、張平為副總裁。

重慶水務(wù)子公司39.47億元折價收購昆明7座水質(zhì)凈化廠資產(chǎn)

11月11日，重慶水務(wù)公布，為進一步做優(yōu)做強做大公司供排水主營業(yè)務(wù)，不斷擴大公司污水處理業(yè)務(wù)產(chǎn)能及收入、利潤來源，公司所屬全資子公司昆明渝潤水務(wù)有限公司(“昆明渝潤水務(wù)”)以394708.96萬元收購昆明滇池投資有限責(zé)任公司名下持有的七座水質(zhì)凈化廠資產(chǎn)。

上海實業(yè)環(huán)境擬2.96億元收購云水科技100%股權(quán)

11月3日，上海實業(yè)環(huán)境宣布，于2022年11月3日，公司間接全資附屬環(huán)投(香港)擬向云南水務(wù)(香港)收購目標(biāo)公司云水科技100%股權(quán)，代價為人民幣2.96億元。

目標(biāo)公司持有四家項目公司的全部股權(quán)，該等公司主要從事經(jīng)營長江三角洲地區(qū)的三個污水處理廠及一個供水廠。目標(biāo)公司目前在長江三角州地區(qū)擁有三個污水處理廠項目及一個供水廠項目，總設(shè)計處理規(guī)模為16萬噸。收購事項將有助集團提升其于長江三角州地區(qū)的污水處理能力，并為集團帶來回報。

中國建筑擬17.06億收購中建生態(tài)環(huán)境100%股權(quán)

10月28日，央企中國建筑股份有限公司發(fā)布公告，公司全資子公司中國建筑發(fā)展有限公司擬與公司控股股東中國建筑集團有限公司的全資子公司中建創(chuàng)新投資有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，中建發(fā)展擬采用現(xiàn)金收購中建創(chuàng)新投資持有的中建生態(tài)環(huán)境集團有限公司100%股權(quán)，交易對價為17.06億元。

重慶水務(wù)環(huán)境集團以55.86億元取得重慶環(huán)衛(wèi)集團100%股權(quán)

10月28日，重慶水務(wù)環(huán)境集團簽訂收購重慶環(huán)衛(wèi)集團股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以55.86億元對價取得重慶環(huán)衛(wèi)集團100%股權(quán)。

本次交易自2021年9月啟動，集團成立了八個工作組全面參與，自行組織開展了業(yè)務(wù)盡職調(diào)查，聘請中介機構(gòu)開展了法律、財務(wù)盡職調(diào)查，聘請專業(yè)投行機構(gòu)提供財務(wù)顧問服務(wù)，與轉(zhuǎn)讓方共同委托審計和評估機構(gòu)，前后歷時近一年。本次交易價格以評估值為基礎(chǔ)確定。

本次交易完成后，集團合并總資產(chǎn)將突破800億元，員工人數(shù)逾1.5萬人。集團主營業(yè)務(wù)將從現(xiàn)有供排水、固廢、危廢等進一步延伸至垃圾收轉(zhuǎn)運、餐廚廚余垃圾處理、環(huán)境檢測監(jiān)測等領(lǐng)域，大環(huán)境產(chǎn)業(yè)布局更加完善，整體實力進一步增強。

中國城鄉(xiāng)部分要約收購碧水源成功！

今年9月，中交集團全資子公司中國城鄉(xiāng)作為碧水源的控股股東，通過要約收購方式進一步增持碧水源股份圓滿成功！要約收購?fù)瓿珊螅袊青l(xiāng)及一致行動人合計持有碧水源1,210,485,927股股份，占碧水源總股本的33.40%。

本次交易是國內(nèi)環(huán)保行業(yè)首次由央企部分要約收購上市公司，也是近三年來首次由央企控股股東以部分要約方式增持下屬上市公司股份，是央企控股股東支持上市公司健康發(fā)展、發(fā)揮資本市場表率作用的一次重要實踐。

南鋼股份：擬以21.75億元收購柏中環(huán)境53.5674%的股份

8月1日南鋼股份公布，公司擬以現(xiàn)金方式購買南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司持有的柏中環(huán)境科技(上海)股份有限公司199,497,394股股份，占其總股本的53.5674%，交易金額為2,175,058,671元人民幣。

柏中環(huán)境是一家從事水務(wù)領(lǐng)域環(huán)境整治的綜合服務(wù)商，主要為市政、工業(yè)園區(qū)和工業(yè)企業(yè)等提供污水處理及供水設(shè)施的設(shè)計、建造、投資及運營管理服務(wù)。

此次收購柏中環(huán)境，公司將實現(xiàn)“環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資”向“環(huán)保產(chǎn)業(yè)運營”的轉(zhuǎn)變，加大ESG投資力度、做大做強環(huán)境產(chǎn)業(yè)；同時，公司熟悉柏中環(huán)境，其運營質(zhì)量較好且現(xiàn)金流穩(wěn)定，此次收購將為公司提供穩(wěn)定的收益，進一步優(yōu)化公司的資產(chǎn)回報水平。

葛洲壩生態(tài)終止受讓博天環(huán)境5%股份

6月22日，*ST博天發(fā)布公告，此前，博天環(huán)境集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東國投創(chuàng)新（北京）投資基金有限公司（以下簡稱“國投創(chuàng)新”）、上海復(fù)星創(chuàng)富股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“復(fù)星創(chuàng)富”）與葛洲壩集團生態(tài)環(huán)保有限公司（以下簡稱“葛洲壩生態(tài)”），簽署了《關(guān)于博天環(huán)境集團股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，轉(zhuǎn)讓方國投創(chuàng)新及復(fù)星創(chuàng)富分別向受讓方葛洲壩生態(tài)轉(zhuǎn)讓公司12,533,522股無限售流通股份（占公司總股本的 3%）及 8,355,680 股無限售流通股份（占公司總股本的2%）。截至目前，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓尚未在上海證券交易所辦理合規(guī)性確認(rèn)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理協(xié)議轉(zhuǎn)讓過戶登記手續(xù)。

6月20日，*ST博天收到股東國投創(chuàng)新和復(fù)星創(chuàng)富發(fā)來的《關(guān)于協(xié)議轉(zhuǎn)讓博天環(huán)境股份的進展告知函》以及國投創(chuàng)新、復(fù)星創(chuàng)富與葛洲壩生態(tài)三方簽署的《關(guān)于解除 的確認(rèn)函》，獲悉三方確認(rèn)并同意《國投創(chuàng)新（北京）投資基金有限公司、上海復(fù)星創(chuàng)富股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、中國葛洲壩集團生態(tài)環(huán)境工程有限公司關(guān)于博天環(huán)境集團股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》解除，轉(zhuǎn)讓方國投創(chuàng)新及復(fù)星創(chuàng)富分別終止向受讓方葛洲壩生態(tài)轉(zhuǎn)讓公司12,533,522股無限售流通股份（占公司總股本的 3%）及 8,355,680 股無限售流通股份（占公司總股本的 2%）。

江蘇省環(huán)保集團股東調(diào)整 匯鴻集團退出

今年6月，江蘇匯鴻國際集團股份有限公司（以下簡稱“匯鴻集團”）第九屆董事會第二十八次會議和2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓江蘇省環(huán)保集團有限公司未出資股權(quán)的議案》。為全面提升經(jīng)營質(zhì)效，提高發(fā)展質(zhì)量，同意匯鴻集團以非公開協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓持有的江蘇省環(huán)保集團有限公司30.62%的公司股權(quán)，即對應(yīng)的公司未繳納的 15.6億元注冊資本出資額。其中，5億元出資份額對應(yīng)的9.81%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給江蘇省國金資本運營集團有限公司（10.6億元出資份額對應(yīng)的20.81%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給江蘇高科技投資集團有限公司。

6月9日，企查查顯示，匯鴻集團退出江蘇省環(huán)保集團股東之列，江蘇高科技投資集團有限公司成為江蘇省環(huán)保集團第一大股東。目前，江蘇高科技投資集團有限公司持股比例為20.8090%。

中持股份變更為無控股股東和實控人狀態(tài)

中持股份公告，公司獲準(zhǔn)向長江生態(tài)環(huán)保集團有限公司(簡稱“長江環(huán)保集團”)非公開發(fā)行不超過5301.5728萬股新股。新增股份已于2022年3月8日完成在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的登記程序。

本次非公開發(fā)行前，公司控股股東為中持(北京)環(huán)保發(fā)展有限公司(簡稱“中持環(huán)保”)，實際控制人為許國棟。本次非公開發(fā)行后，公司無控股股東和實際控制人，公司控制權(quán)發(fā)生變更。